[미디어펜=김연주 기자]동양매직의 새 주인이 SK네트웍스로 사실상 결정됐다.

27일 금융권과 업계에 따르면 SK네트웍스는 글랜우드-NH 프라이빗에쿼티(PE) 컨소시엄이 이날 실시한 동양매직 매각 본입찰에서 인수 우선협상대상자로 선정됐다.

금융권의 한 관계자는 "매각주관사인 NH투자증권이 SK네트웍스에 우선협상자 지위를 구두 통보한 것으로 안다"면서 "내일(28일) 공식 발표할 것"이라고 말했다.

SK네트웍스는 이날 본입찰에서 약 6100억원의 인수 희망가를 적어내 5000억원 안팎을 제시한 다른 후보들을 큰 격차로 따돌린 것으로 전해졌다.

이날 오후 마감한 본입찰에는 SK네트웍스를 포함해 현대홈쇼핑, AJ네트웍스, 유니드-스틱인베스트먼트 컨소시엄 등 4곳이 참여했다.

앞서 진행된 본실사에 참여한 적격인수후보(숏리스트) 가운데 CJ와 CVC캐피탈, 베인캐피탈 등은 본입찰에 불참했다.

매각자 측의 한 관계자는 "본실사에서 풍부한 자료와 인터뷰 기회가 제공된 만큼 이르면 다음 달 초 주식매매계약(SPA)까지 체결할 수 있을 것"이라고 말했다.

SK네트웍스가 본입찰에서 제시한 가격에 SPA를 체결하면 글랜우드-NH PE 컨소시엄은 두 배 이상의 차익을 거둘 수 있게 된다.

글랜우드-NH PE 컨소시엄은 2014년 코웨이, 청호나이스에 이어 생활가전 렌탈 업계 3위인 동양매직 지분 100%를 약 2800억원에 인수했다.

동양매직 매출은 2013년 3219억원에서 지난해 3903억원으로, 영업이익은 같은 기간 229억원에서 383억원으로 늘었다.

기업의 현금 창출 능력을 나타내는 지표인 에비타(EBITDA, 법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익)는 494억원에서 692억원으로 증가했다.

시장에서는 올해 에비타 전망치가 약 800억원인 점을 근거로 동양매직 지분 100%의 가격이 5000억∼6000억원대에서 결정될 것으로 예상했었다.