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LG화학, 회사채 8000억 증액 발행 "생산설비 증설에 활용"
1조 7700억원 수요예측 신기록 수립
투자자들 "석유화학 호황 긍정적"
승인 | 최주영 기자 | y01034142691@daum.net
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 승인 2017-05-15 16:26:02
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[미디어펜=최주영 기자]LG화학이 지난 2012년 수요예측제 도입 이후 사상최대 규모인 8000억원의 회사채를 발행한다. 

이는 삼성그룹 화학사 인수 자금을 확보하기 위해 금융시장을 찾았던 롯데케미칼(발행규모7600억원)의 최대 기록을 넘어서는 수치다.

LG화학은 지난 12일 기관 투자자를 대상으로 5000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시한 결과, 총 1조7700억원의 자금이 몰렸다고 15일 공시했다. 

LG화학은 이같은 수요에 힘입어 당초 5000억원에서 8000억원으로 회사채 증액 발행하기로 결정해 만기 3년물 1200억원, 만기 5년물 4000억원, 만기 7년물 2800억원을 발행한다. 이 역시 수요예측제도가 도입된 이후 역대 최대 회사채 발행 규모다. 

이에따라 LG화학은 우수한 금리로 회사채를 발행하게 되어 금융비용절감 및 유동성 선확보가 가능해졌다. 금리는 개별민평금리 대비 0.02% ~ 0.05% 낮은 수준으로, 확정금리는 오는 18일께최종 결정된다. 

당초 일각에서는 LG화학이 올해 최대 수준의 회사채 자금조달에 나서면서 투자자를 확보할 수 있는지의 여부를 두고 우려도 제기됐지만, 석유화학 부문이 호황흐름을 지속하면서 기관들의 투자 심리를 끌어올리는 데 성공한 것으로 보고 있다.

정호영 LG화학 CFO 사장은 이번 회사채 발행과 관련, “올해 1분기 사상 최대 매출액 및 영업이익이 6년만에 최대치를 달성한데다, 투자자에게 미래 성장성 측면에서 긍정적인 평가를 받았기 때문으로 분석된다”고 말했다. 

실제 LG화학은 올 1분기 7969억원의 영업이익을 거두며 6년 만에 최대 분기 영업이익을 거뒀다.

LG화학은 이번 회사채 발행으로 확보한 자금을 대산과 오창공장의 생산설비 증설에 활용할 방침이다.

정 사장은 “우수한 금리로 확보한 자금으로 재무건전성을 더욱 강화하고 사업구조 고도화를 지속적으로 추진해 나갈 것”이라고 덧붙였다.



[미디어펜=최주영 기자]


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