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한수원, 회사채 3000억 발행…신규 원전 건설자금으로 활용
초장기채 투자자 유치 성공…24억원 규모 조달비용 절감
승인 | 나광호 기자 | n0430@naver.com
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 승인 2018-05-11 10:33:34
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[미디어펜=나광호 기자]한국수력원자력이 만기 20년 이상 초장기물 회사채를 발행한다.

한수원은 지난 8일 회사채 발행을 위한 공개경쟁입찰을 실시했으며, 보험사·자산운용사·연기금 등 기관투자자의 입찰을 이끌어내며 총 3000억원의 자금 조달에 성공했다고 11일 밝혔다.

한수원은 이번 발행만기는 3년(700억원)·20년(1700억)·30년(600억)으로 20년물 이상 초장기채의 비중이 77%에 달하며, 이번 회사채 발행으로 조달된 금액을 신규원전 건설자금 등에 활용할 예정이라고 설명했다.

한수원은 AAA회사채 중 최초로 30년물을 발행하는 등 그동안 발전소의 내용연수에 맞춰 장기채 위주로 발행을 해왔으며, 이번 발행 역시 국제회계기준(IFRS) 변경을 앞둔 보험사들의 니즈를 파악하는 등 투자자를 적극적으로 모집했다.

그 결과 총 7800억원의 수요를 확보, 한수원 유통물 대비 평균 7bp(-0.07%) 절감된 금리로 결정돼 24억원 규모의 조달비용을 절감할 수 있었다.
[미디어펜=나광호 기자]


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