[미디어펜=이원우 기자]신한금융투자가 인도네시아 기업의 역외채권 발행을 성공리에 주관했다고 30일 밝혔다.

국내 증권사가 외국 기업의 글로벌 채권 발행을 주관한 것은 이번이 처음이다.

채권 발행사는 인도네시아 대표 미디어 기업인 '글로벌 미디어컴'(Global Mediacom)이다. 이번에 미화 4000만달러(약 460억원) 규모의 2년 만기 변동금리부사채(FRN)를 홍콩 국제금융시장에서 발행했다.

신한금투는 "이번 채권 발행은 인도네시아 현지 법인이 발굴한 딜을 기반으로 했다"며 "발행구조를 설계하고 신한은행과 신한금투 홍콩법인의 네트워크를 활용해 성사시켰다"고 전했다.

이어 "이 채권을 프랑크푸르트 채권시장에 상장해 글로벌 유동성을 확보했으며 이를 통해 미국계와 중국계 기관투자자까지 세일즈 네트워크를 확장했다"고 부연했다.