[미디어펜=나광호 기자]두산중공업은 5000억원 규모의 유상증자를 실시한다고 21일 공시했다. 주주배정 후 일반공모를 하는 방식으로, 주간 증권사가 총액인수할 예정이며, 신규 발행되는 주식 수는 8500만주다.

두산중공업은 이와 별도로 비업무용 부동산 매각 등 자구노력을 통해 추가로 3500억원을 확보, 총 8500억원을 △차입금 감축 △부채비율 축소 △8MW급 대형 해상풍력 모델 개발 △풍력시장 지분 투자 등 신재생 사업 확대를 위한 투자재원 등으로 사용할 계획이다. 또한 이 중 일부로 자회사인 두산건설 유상증자에 참여할 예정이다.

두산건설은 이날 4200억원 규모의 유상증자 계획을 공시했다. 신주 발행가는 1255원, 발행 주식 수는 약 3억3400만주다. 주주배정 방식으로 진행되며, 두산건설 지분의 75.8%를 보유중인 두산중공업은 이번 유상증자에 참여해 약 3000억 원을 출자할 계획이다.

두산중공업 관계자는 "두산건설은 이번 증자 등 재무구조 개선 작업을 통해 차입금 규모와 이자비용을 대폭 줄이게 될 것으로 예상한다"며 "두산건설의 재무구조가 개선되고 안정적 경영상태를 갖추면 모회사인 두산중공업의 건전성 강화에 도움이 된다"고 설명했다.

두산건설은 이번 재무구조 개선 후 포괄차입금이 6500억원 수준으로 줄어들고, 연간 이자비용 절감효과는 280억원에 달할 것으로 보고 있다. 부채비율도 230%대로 떨어지고 올해 말 이자보상배율(ICR)은 1배 이상이 될 것으로 보인다. 

한편 이날 두산중공업은 특수관계인 자금대여 공시를 통해 두산건설에 약 3000억원의 자금을 단기 대여한다고 발표했다. 두산건설은 증자 자금이 들어오기까지 이 자금으로 차입금 상환 등에 활용할 계획이다.

두산건설이 두산중공업에 대여금을 상환하는 날은 5월14일로 공시됐다. 두산건설의 주금납입일은 5월10일이므로 두산건설에 증자 자금이 들어오면 두산중공업으로부터 대여받은 자금을 상환하게 된다.