[미디어펜=이원우 기자]미래에셋대우가 해외 공모 미 달러화 3년 사회적책임투자(SRI) 채권과 5년 선순위채 동시 발행에 성공했다고 30일 발표했다.

SRI 채권은 발행대금을 친환경, 친사회적 목적으로 사용하는 채권을 의미한다. 이번에 미래에셋대우가 발행한 해외 공모채는 총 6억달러(약 6985억원) 규모로 3년과 5년 두 개의 만기(듀얼 트랜치) 구조로 되어 있다.

이 중 3년물은 국내뿐 아니라 전 세계 증권사 최초로 발행한 SRI 채권이다. 총 254개 기관이 발행 물량의 약 7배에 가까운 40억 달러 규모의 주문을 냈으며, 최종 수요는 3년물과 5년물이 각각 17억 5000만 달러, 22억 5000만 달러로 집계됐다.

최종 가산금리(스프레드)는 3년물이 95bp(1bp=0.01%)이고 5년물은 112.5bp로 확정됐다.

미래에셋대우가 이번에 조달한 자금은 친환경 건물 투자, 중소기업 지원, 사회적 약자를 위한 주택 공급사업 등에 사용된다.