[미디어펜=이동은 기자] 우리은행이 지난 25일 5억5000만 달러 규모의 바젤3 적격 외화 신종자본증권(조건부자본증권)을 성공적으로 발행했다고 26일 밝혔다. 

이번에 발행한 신종자본증권은 상각형 조건부자본증권 형태로 5년 후 중도상환이 가능한 영구채이다. 발행금리는 4.25%이며 이는 국내 시중은행이 발행한 외화 신종자본증권 중 최저금리이다.

주문액은 총 23억달러로 발행 금액 대비 4배 이상이었으며, 이에 따라 금리도 최초 제시한 금리 대비 0.25%포인트 낮게 발행됐다. 투자자는 총 122개 기관으로 지역별 분포는 아시아 80%, 미국 10%, 유럽 10%이다.

우리은행 관계자는 “우리은행의 우수한 재무실적과 자산건전성이 높게 평가받았다”며 “신종자본증권은 기본자본으로 인정되어 우리은행의 BIS자본비율 제고 효과가 기대되다”고 말했다.