기업은행, 3억달러 GDR 발행

IBK기업은행이 3억달러 규모의 글로벌 주식예탁증서(GDR)를 발행했다고 15일 밝혔다.

주당 발행가는 지난 11일 종가 대비 4.4% 할인된 1만1800원(미화 11.39달러)으로 결정됐다. 이는 최근 1년간 아시아지역 GDR 발행에서 적용된 평균치인 7.5%보다 낮은 할인율이다.

GDR 발행 서명식은 골드만삭스 및 씨티글로벌마켓증권 등 주관사 아시아 대표들이 참석한 가운데 15일 홍콩에서 열린다.

기업은행은 지난해 정부로부터 취득한 자사주 약 2620만주를 대상으로 GDR을 발행했다. 이달 22일께 룩셈부르크 증권거래소에 상장할 예정이다.

글로벌 주식예탁증서(GDR)이란 뉴욕.런던.도쿄시장 등 전세계 주요 금융시장에서 동시에 발행.유통되는 주식예탁증서(DR)로 특정지역의 부침에 영향을 받지 않아 신용도가 우수한 기업들이 주로 발행하고 있다.

기업은행 관계자는 "은행의 중소기업대출 지원 여력을 선제적으로 높이고자 GDR 발행을 추진하게 됐다"며 "이번 GDR 발행으로 우량 장기투자자 확보와 함께 잠재 물량부담 해소로 인해 주가 안정에 도움이 될 것"이라고 기대했다. [미디어펜=장영일 기자]