[미르의 알기쉬운 비즈니스]그리스 조선업 매출 최대 11배 커질까…K조선이 ‘부활한 조선강국’을 주목하는 이유

[미디어펜=편집국]한때 세계 해운을 호령하면서도 정작 자국 조선업은 쇠퇴했던 그리스가 다시 배를 만들기 시작했다. 이번에는 상선만이 아니다. 군함과 잠수함, 유지·보수·정비(MRO) 등 방산이 그리스 조선업 부활의 새로운 성장축으로 떠오르고 있다.

독일 경제지 한델스블라트가 19일 그리스 조선업의 성장 가능성을 집중 조명한 가운데, 이 변화가 한국 조선업계에도 새로운 기회로 부상하고 있다. 

흥미로운 것은 한국의 양대 조선사가 이미 그리스 핵심 조선소들과 손을 잡았다는 점이다.

HD현대중공업은 그리스 최대 조선소인 스카라망가스와 협력하고 있고, 한화오션은 ONEX와 전략적 협력관계를 구축했다. 경쟁 관계인 두 한국 조선사가 서로 다른 그리스 조선소와 동시에 손을 잡은 것이다.

이는 단순히 그리스 함정 몇 척을 수주하기 위한 경쟁으로만 보기 어렵다.

그리스가 자국 조선업을 다시 키우려는 시점과 K조선이 ‘한국에서 만들어 수출하는 방식’에서 ‘현지 조선소와 함께 만드는 방식’으로 유럽 진출 전략을 바꾸는 시점이 맞아떨어지고 있기 때문이다.

Greece, once a dominant force in global shipping but a country whose domestic shipbuilding industry had fallen into decline, is beginning to build ships again. This time, the revival is not limited to commercial vessels. Defense-related projects—including warships, submarines, and maintenance, repair and overhaul (MRO)—are emerging as a new growth engine for the Greek shipbuilding industry.

German business daily Handelsblatt highlighted the growth potential of Greece's shipbuilding sector on Aug. 19, and the industry's resurgence is also creating new opportunities for South Korean shipbuilders.

What is particularly noteworthy is that South Korea's two major shipbuilders have already formed partnerships with key Greek shipyards.

HD Hyundai Heavy Industries is cooperating with Skaramangas Shipyards, Greece's largest shipyard, while Hanwha Ocean has established a strategic partnership with ONEX. The two Korean shipbuilding rivals have effectively secured separate local partners in Greece at the same time.

This should not be viewed simply as a competition to win a handful of Greek naval vessel contracts.

The timing is significant because Greece's push to rebuild its domestic shipbuilding industry is coinciding with a fundamental shift in the European strategy of Korean shipbuilders—from “building in Korea and exporting abroad” to “building together with local shipyards.”

That convergence could turn Greece into more than just another export market. It could become a gateway for a new K-shipbuilding model in Europe.

그리스는 세계 최대 해운국 가운데 하나다. 하지만 그리스 선주들이 세계 곳곳에서 선박을 발주하는 것과 달리 자국 조선업은 오랫동안 경쟁력을 잃었다.

최근 분위기가 달라졌다.

EY-Parthenon이 지난 7월 발표한 분석에 따르면 현재 그리스 조선·선박수리 산업의 연간 매출은 약 1억9700만유로다. 세계시장 침투율은 약 0.4%에 불과하다.

하지만 선박 수리·개조 역량을 확대하고 인프라와 전문인력에 투자하는 현실적인 성장 시나리오에서는 매출이 7억5900만유로, 세계시장 침투율은 1.6%까지 올라갈 수 있다는 전망이 나왔다. 현재보다 약 3.9배 커지는 셈이다.

한델스블라트가 소개한 낙관적인 시나리오까지 적용하면 시장 규모가 22억5000만유로 수준까지 확대될 가능성도 거론된다. 현재의 11배가 넘는 규모다.

고용에서도 변화가 나타난다. 그리스 카티메리니에 따르면 조선·선박수리 산업 종사자는 2011년 약 6000명에서 현재 1만1000명 이상으로 늘었다.

그리스가 다시 ‘배를 만드는 나라’로 돌아가려는 움직임이 숫자로 나타나기 시작한 것이다.

여기에 새로운 성장동력이 하나 더 붙었다. 방산이다. 유럽의 재무장 움직임과 그리스 해군 현대화 수요가 겹치면서 군함·잠수함 건조와 개량, MRO가 그리스 조선소에 새로운 일감을 가져올 가능성이 커지고 있다.

Greece is one of the world's leading maritime nations. Yet despite the enormous global influence of Greek shipowners, its domestic shipbuilding industry had lost much of its competitiveness.

That is beginning to change.

According to an EY-Parthenon analysis released in July, Greece's shipbuilding and ship-repair industry currently generates approximately €197 million in annual revenue, representing only around 0.4% penetration of the global market.

Under a realistic growth scenario involving expanded repair and conversion capabilities as well as investment in infrastructure and skills, annual revenue could increase to €759 million, with global market penetration rising to 1.6%.

More optimistic scenarios cited by Handelsblatt suggest the industry could potentially reach approximately €2.25 billion, more than eleven times its current size.

Employment is already recovering. Greece's Kathimerini reported that employment in the sector has increased from roughly 6,000 workers in 2011 to more than 11,000 today.

Another powerful growth engine is now emerging. 

Defense.

Europe's rearmament drive and Greece's naval modernization requirements are creating potential demand for warship and submarine construction, upgrades and MRO services.

바로 이 지점에서 한국 조선업체들이 등장한다. HD현대중공업은 지난 6월 아테네에서 열린 포시도니아 2026에서 스카라망가스 조선소와 그리스 해군·해안경비대 함정사업 협력을 위한 MOU를 체결했다.

회사 스스로 이번 협력을 유럽연합(EU) 소재 조선소와 구축한 첫 그리스 방산·해양안보시장 협력체계라고 의미를 부여했다.

더 중요한 것은 스카라망가스가 단순 하청 조선소가 아니라 유럽 고객을 위한 현지 생산 파트너 역할을 한다는 점이다. HD현대중공업도 이를 아시아와 남미에서 쌓은 함정 수출 경험을 유럽으로 확장하는 발판으로 설명했다.

한화오션은 다른 길로 같은 시장을 노리고 있다. 지난 3월 그리스 ONEX와 전략적 협력협약을 체결했다. ONEX 측 발표는 훨씬 공격적이다. 그리스에서 군함과 잠수함의 현지 건조체계를 구축하고, 그리스 산업계 참여율을 70% 이상으로 높이는 구상까지 제시했다.

그리스에 상시 생산·MRO 라인을 만들고 향후 제3국 수출까지 추진한다는 그림이다. 

결국 그림은 묘하게 갈린다. HD현대중공업-스카라망가스, 한화오션-ONEX. 한국에서 경쟁하는 두 조선사가 그리스에서도 서로 다른 현지 파트너를 확보하고 유럽 해양방산 시장을 겨냥하고 있는 것이다.

This is where Korean shipbuilders enter the picture.

In June, HD Hyundai Heavy Industries signed an MoU with Skaramangas Shipyards during Posidonia 2026 in Athens to cooperate on naval and coast guard vessel programs.

HD Hyundai described the agreement as its first structured partnership with an EU-based shipyard targeting Greece's defense and maritime-security market.

More importantly, Skaramangas is intended to become a local production partner for European customers, allowing HD Hyundai to extend its naval export experience from Asia and South America into Europe.

Hanwha Ocean is pursuing the same market through a different partner.

In March, it signed a strategic teaming agreement with Greece's ONEX. According to ONEX, the partnership aims to establish domestic construction capabilities for warships and submarines with Greek industrial participation exceeding 70%.

The plan also envisages a permanent production and MRO line in Greece and potential exports to third countries.

The competitive structure is therefore becoming clear:

HD Hyundai Heavy Industries–Skaramangas

Hanwha Ocean–ONEX

Two Korean shipbuilding rivals are securing different local partners while targeting the same emerging European naval market.

그리스 시장에서 더 중요한 변화는 따로 있다. 과거 K방산 수출의 기본 공식은 한국 공장에서 무기를 만들어 해외 고객에게 인도하는 것이었다.

유럽 함정시장은 간단하지 않다. 군함과 잠수함은 국가안보뿐 아니라 고용과 제조업, 기술주권 문제까지 얽혀 있다. 유럽 각국이 막대한 국방예산을 투입하면서도 자국 산업 참여와 현지 생산을 강조하는 이유다.

독일 TKMS가 지난 4월 스카라망가스와 그리스 해군의 Type 214 잠수함 4척 성능개량 사업을 위한 독점 협력계약을 체결하면서 현지 사업 수행과 기술이전, 그리스 내 고숙련 일자리 창출을 강조한 것도 같은 맥락이다.

K조선도 이 구조에 적응하고 있다. 한국에서 군함을 완성해 가져가는 대신 한국의 설계·건조 기술과 그리스의 조선 인프라·인력을 결합하는 모델이다.

그리스 입장에서는 자국 조선업을 키울 수 있고, 한국 업체 입장에서는 유럽이 요구하는 현지화 조건을 충족하면서 시장에 진입할 수 있다.

더구나 목표 시장이 그리스에서 끝나는 것도 아니다. HD현대중공업과 스카라망가스는 그리스뿐 아니라 EU와 그 밖의 해외시장으로 협력을 확대하는 기반을 마련했다고 밝혔다. 한화-ONEX 역시 그리스를 지중해·동남유럽·흑해 지역의 방산 조선 거점으로 키우겠다는 구상이다.

그래서 그리스 조선업의 부활은 한국 조선업에 역설적인 기회가 된다. 그리스 조선소가 약하면 한국에서 배를 만들어 팔 수 있다. 하지만 그리스 조선소가 다시 강해지면 한국 기술을 이용해 그리스에서 배를 만들고, 그 배를 다시 유럽으로 파는 새로운 시장이 열릴 수 있다.

K조선이 주목하는 것은 그리스에서 건조할 군함 몇 척만이 아니다.

‘한국 기술+유럽 현지 생산’이라는 새로운 K조선 수출모델을 시험할 무대가 그리스에서 만들어지고 있는 것이다.

The more important change in Greece is the evolution of Korea's shipbuilding export model.

Traditionally, Korean defense exports largely involved manufacturing equipment in Korea and delivering finished products overseas.

Europe's naval market is different.

Warships and submarines are tied not only to national security but also to employment, manufacturing capacity and technological sovereignty. European governments therefore increasingly demand domestic industrial participation and local production alongside higher defense spending.

German shipbuilder TKMS demonstrated this model in April when it partnered with Skaramangas for the mid-life upgrade of four Greek Type 214 submarines, emphasizing local execution, technology transfer and skilled employment in Greece.

Korean shipbuilders are adapting to the same reality.

Instead of simply exporting complete vessels from Korea, they are developing a model that combines Korean design and shipbuilding technology with Greek infrastructure and workers.

For Greece, that helps rebuild domestic shipbuilding capabilities. For Korean companies, it provides a way to satisfy European localization requirements and gain access to the market.

And Greece itself may only be the starting point.

HD Hyundai and Skaramangas have explicitly discussed cooperation extending beyond Greece into the broader European and international markets, while the Hanwha-ONEX partnership envisions Greece as a defense-shipbuilding hub serving the Mediterranean, Southeast Europe and Black Sea region.

That creates an interesting paradox for Korean shipbuilders.

If Greek shipyards remain weak, Korea can export ships built at home. But if Greek shipyards become stronger, an entirely different opportunity emerges: Korean technology can be used to build vessels in Greece that may ultimately be sold throughout Europe.

What K-shipbuilding is targeting, therefore, is not merely a handful of Greek naval contracts.

Greece is becoming a testing ground for a new export formula: Korean technology plus European local production.