삼성바이오로직스, 폴리펩타이드 공개매수 응모율 87.88%…최소 조건 충족

[미디어펜=박재훈 기자]삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 CDMO(위탁개발생산) 기업 폴리펩타이드그룹의 공개매수에서 최소 수락 조건을 충족했다. 잠정 중간 결과 기준 응모율은 87.88%로 거래 수락에 필요한 66.7%를 넘어섰다.

삼성바이오로직스는 13일 9월 15일부터 10월 12일까지 진행한 폴리펩타이드그룹 지분 공개매수의 잠정 중간 결과를 발표했다.

공개매수는 인수를 위해 설립한 SPC(특수목적법인) 자회사 삼성펩타이드를 통해 진행됐다. 매수 대상은 자사주를 제외한 발행주식 전량인 3301만6411주로 주당 매수 가격은 44.31스위스프랑이다.

응모 주식은 총 2901만4418주로 집계됐다. 여기에는 기존 최대주주 드라우프니르 홀딩의 보유 주식 전량인 1837만5000주가 포함됐다. 응모 주식은 매수 대상의 87.88%, 전체 발행주식 기준으로는 87.59%에 해당한다. 독립 감사인의 검증을 거친 확정 중간 결과는 오는 16일 발표될 예정이다.

또한 삼성바이오로직스는 19일부터 30일까지 추가 응모기간을 운영한다. 이후 유럽·인도·호주·브라질 등 관계당국의 규제 승인을 거쳐 10거래일 이내에 대금을 지급하고 거래를 마무리할 계획이다.

업계에서는 이번 응모 결과로 공개매수의 최소 수락 조건을 넘은 만큼 향후 추가 응모와 규제 승인 절차가 예정대로 진행돼 인수 완료로 이어질 것으로 예상하고 있다.

삼성바이오로직스는 지난 7월 폴리펩타이드그룹과 인수 계약을 체결했으며 11월 말까지 최종 인수를 완료하는 것을 목표로 하고 있다. 인수 금액은 14억6000만 스위스프랑 (약 2조7000억 원)으로 국내 제약·바이오업계 M&A(인수합병) 사례 가운데 최대 규모다.

삼성바이오로직스는 이번 인수를 통해 기존 항체의약품과 mRNA(메신저 리보핵산), ADC(항체약물접합체)에 이어 펩타이드 분야로 CDMO 서비스 영역을 넓힐 계획이다. 이를 통해 사업 포트폴리오를 다각화하고 중장기 성장동력을 확보한다는 구상이다.

펩타이드는 당뇨·비만 치료제의 핵심 원료로 주목받고 있다. 글로벌 투자은행 등의 분석에 따르면 비만 치료제 시장은 수요 증가와 치료 적응증 확대에 힘입어 2035년 최대 1500억 달러 (약 200조 원) 규모로 성장할 것으로 전망된다. 이에 따라 펩타이드 기반 치료제의 개발·생산 수요도 확대될 것으로 기대된다.

한편 삼성바이오로직스는 대규모 생산시설 설계·운영 경험을 폴리펩타이드그룹의 개발·생산기술과 결합해 시너지를 높일 방침이다. 향후 시장 성장과 고객 수요에 맞춘 생산시설 확충도 함께 검토할 계획이다.