[미디어펜=이보라 기자] 올해 카드업계는 가맹점수수료 인하, 가계대출 규제 강화 등으로 인한 수익성 악화와 더불어 롯데카드의 개인정보 유출 등 다사다난한 한 해를 보냈다. 올해 카드사들의 수익은 전년 대비 크게 줄었으며 소비자 신뢰에도 금이 갔다. 또 한국은행의 기준금리 인하 시기가 불투명해지면서 조달비용 증가가 예상되고 있어 내년 전망도 흐린 상황이다.

19일 카드업계에 따르면 신한·삼성·KB국민·우리·롯데·하나·현대카드 등 7개 전업 카드사의 올해 3분기 누적 당기순이익은 1조7977억원으로 집계됐다. 이는 전년 동기(2조1216억원)보다 15.3% 감소한 수치다.

이는 10년 넘게 이어진 가맹점수수료 인하 영향이다. 2012년 적격비용 산정 제도가 도입된 이후 2007년 최대 4.5%에 달했던 가맹점수수료율은 우대수수료율 기준 0.4~1.45%까지 떨어졌다. 우대수수료율을 적용받는 영세·중소 신용카드 가맹점은 전체 가맹점의 95.8%로 사실상 대부분 가맹점에 우대수수료율이 적용되고 있다.

카드사들은 본업인 신용판매 결제부문은 이미 적자 상태로 영세·중소가맹점에서는 매출이 발생할수록 적자가 누적되는 상황이라고 하소연하고 있다.

이에 카드론을 확대하며 수익 악화를 상쇄하려 했으나 가계대출 규제 강화로 이 또한 어렵게 됐다. 정부는 6·27 가계대출 규제를 도입하면서 카드론도 신용대출 한도 규제에 포함했다. 신용대출 한도는 전 금융권을 합산해 차주의 연 소득 100% 이내에서만 가능하도록 제한했다. 카드론은 7월부터 시행된 3단계 스트레스 DSR 규제에도 포함됐다. 

이후 카드론 수요는 위축되며 잔액이 감소세를 보였다. 올해 2월 역대 최고인 42조9888억원까지 치솟았던 카드론 잔액은 올해 5월 42조6571억원을 기록한 이후 6월부터 9월까지 4개월 연속 감소했다. 올해 9월 말 기준 카드론 잔액은 41조8375억원으로 전월 말(42조4483억원) 대비 6108억원 줄었다. 이는 지난해 9월 말(41조6869억원) 이후 최소 수준이다.

2014년 이후 11년 만에 또 다시 카드사에서 대규모 개인정보 유출 사태가 발생하면서 카드업계 전반에 보안리스크에 대한 경각심이 커졌다.

롯데카드는 지난 8월 보안패치 누락으로 해킹사고가 발생해 960만명 회원의 약 3분의 1 수준인 297만명, 약 200GB의 회원 정보가 유출됐다. 이 중 28만명은 연계정보(CI), 주민등록번호뿐만 아니라 카드번호와 유효기간, CVC 번호까지 유출됐다.

롯데카드는 8월 14일 최초 해킹 공격을 당한 이후 17일이나 지난 31일 사태를 인지한 것으로 알려지며 보안 관리에 구멍이 뚫렸다는 지적을 받았다. 또 실제 정보 유출 규모의 100분이 1 이하인 1.7GB로 파악해 보고하고 유출 내용과 관련해서도 “암호화된 정보”라며 심각성을 낮게 평가하기도 했다.

금융당국은 롯데카드에 대해 여신전문금융업법상 영업정지 6개월과 신용정보법상 과징금 50억원 등의 제재를 가하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

이번 사태로 소비자 불안이 확산하면서 금융당국은 카드사 전반의 보안 체계를 재점검하겠다는 방침도 내놨다. 긴장감이 커진 카드사들은 보안 예산과 인력을 확대하고 전담 조직을 재정비하고 나섰다.

내년에도 카드업계 전망은 어둡다. 가맹점수수료 인하, 가계대출 규제 강화와 더불어 한국은행의 기준금리 인하 시기가 불투명해지면서 여전채 금리 상승에 따른 조달비용 증가 가능성이 커졌기 때문이다.

한국은행은 지난달 27일 올해 마지막 금융통화위원회 정례회의를 열고 기준금리를 연 2.5%로 유지하기로 했다. 지난 7·8·10월에 이은 4회 연속 동결로 원화 약세와 불안정한 부동산 시장 영향 등을 고려한 것이다.

내년 1월에도 금리를 동결할 것이라는 전망이 나오면서 카드사들의 시름이 깊어지고 있다. 은행과 달리 수신기능이 없는 카드사들은 여신전문금융채권(여전채) 발행을 통해 자금을 조달하는데 여전채 금리가 오르면 카드사가 자금조달 시 부담해야할 비용이 늘어난다. 여전채 금리는 기준금리와 밀접하게 연동된다.

카드사의 이자비용은 2021년 1조9285억원에서 2022년 2조7322억원, 2023년 3조8267억원, 지난해 4조4228억원으로 매년 큰 폭으로 증가했다. 7개 카드사의 올해 3분기 말 이자비용은 3조5409억원으로 전년 동기(3조4262억원)보다 3.35% 늘었다.

카드업계 관계자는 “카드사는 외부에서 자금을 조달해 운영하기 때문에 금리의 영향을 많이 받는다”며 “환율·집값 불안 등으로 한은의 금리 인하 사이클(주기)이 끝났다는 분석도 나오고 있어 해외채권 발행 등 자금조달 포트폴리오를 안정적으로 구성하기 위한 방안을 모색 중”이라고 말했다.

또 다른 카드업계 관계자는 “카드업황이 부진을 겪으면서 소비자에 돌아가는 혜택도 줄어드는 상황”이라며 “부진을 타개해나가기 위해 해외시장 진출, 스테이블코인 중심 결제 인프라 전환 등 다양한 방안을 마련하고 있다”고 말했다.