한화솔루션, 2조4000억원 유상증자…‘재무 안정·태양광 투자’

[미디어펜=박준모 기자]한화솔루션이 재무 건전성을 강화하고 태양광 부문에서 혁신 기술을 확보하기 위해 유상증자에 나선다. 자금 충원을 통해 미래 성장 기반을 마련해 2030년에는 매출 33조 원, 영업이익 2조9000억 원을 달성한다는 목표도 제시했다. 

한화솔루션은 26일 이사회를 열고 2조4000억 원 규모의 유상증자를 결의했다고 밝혔다. 그동안 누적된 차입금을 상환하면서 재무 안정화는 물론 신용등급 하락 위험에 선제적으로 대응한다는 방침이다. 

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 진행된다. 신주 배정 기준일은 5월 14일로, 발행가액은 6월 17일에 확정된다. 구주주 청약은 6월 22일부터 이틀간 진행되고 실권주 일반 공모 청약 기간은 6월 25일부터 26일까지다.

한화솔루션은 확보 자금에 대한 사용 계획도 밝혔다. 먼저 1조5000억 원은 재무구조 개선과 중장기 재무 건전성 강화를 위해 활용한다는 계획이다. 지난해 말 기준 196%였던 부채비율은 올해 150% 미만으로 낮추고, 순차입금은 약 9조 원 수준으로 관리할 예정이다. 2030년까지는 부채비율 100%, 순차입금 7조 원 수준을 목표로 한다. 

이 같은 조치는 지난 2년간 여수산단 내 유휴부지, 울산 사택부지, 신재생에너지 개발자산, 관계사 지분 등 1조6000억 원 규모의 자산을 매각하고 자본시장에서 신종자본증권(영구채) 발행을 통해 7000억 원을 조달했음에도 불구하고 재무구조가 악화된 데 따른 것이다. 

 

나머지 9000억 원은 미래 성장 투자 재원으로 활용한다. 페로브스카이트 탠덤 파일럿 라인에 1000억 원을 투입해 기술의 신뢰성을 확보한다는 구상이다. 또 GW 규모의 탠덤 양산 라인을 구축하고, 적층 구조인 탠덤의 하부 셀로 활용할 수 있는 탑콘(TOPCon) 생산 능력을 확대하는 대규모 시설 투자에 8000억 원을 투자한다.

최근 글로벌 태양광 시장이 고효율·고출력 제품 중심으로 전환하고 있는 만큼 이번 투자는 미래 경쟁력을 확보하는 계기가 될 전망이다. 

이와 함께 주주환원을 강화하겠다는 방침도 세웠다. 올해부터 2030년까지 5년간 연결 당기순이익의 10%를 주주환원 재원으로 활용해 배당 또는 자사주 매입·소각 등으로 주주가치를 제고한다는 방침이다. 

연결 당기순이익의 10%가 보통주 기준 주당 배당금 300원에 미치지 못하는 경우에도 주당 300원의 최소 배당금이 보장된다.

남정운 한화솔루션 케미칼 부문 대표와 박승덕 큐셀 부문 대표는 “신재생에너지 및 고부가가치 소재 등 핵심 성장 투자를 지속해 중장기 사업 경쟁력과 이익 창출 기반을 강화하겠다”며 “최소 배당 정책을 중심으로 안정적인 주주환원을 유지하고, 사업 성장에 따른 주주환원 확대와 차입금 상환을 통해 재무 건전성 제고를 도모하겠다”고 전했다.