호텔롯데∙부산롯데호텔 보유 롯데렌탈 지분 61.2% 1조3105억원에 매각
매각대금 차입금 상환 등 재무구조개선 및 호텔사업 투자재원으로 활용
비주력 사업 및 자산 효율화…"본원 경쟁력 강화·포트폴리오 고도화 매진"
[미디어펜=김성준 기자] 롯데가 글로벌 투자회사 TPG에 롯데렌탈을 매각하며 사업 포트폴리오 조정에 속도를 낸다.

   
▲ 롯데 CI./사진=롯데 제공


롯데는 TPG와 롯데렌탈 경영권 지분 매각계약을 체결했다고 11일 밝혔다. 매각대상은 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 61.2% 전량(호텔롯데 38.1%, 부산롯데호텔 23%)이며, 매매대금은 주당 5만9000원, 총 1조3105억 원이다.

롯데는 지난 5월 중순 기존 매수인인 어피니티와 계약 종료 후 다수 잠재 매수자들과 협의를 진행했다. 제안받은 기업가치와 인수구조, 고용보장, 신속한 거래종결, 충분한 자금조달 역량, 기타 계약조건 등을 종합적으로 검토한 후 TPG를 최종 인수자로 선정했다.

롯데렌탈은 국내 렌터카 시장 1위 사업자로서 단기·장기렌터카, 중고차 판매 및 모빌리티 서비스 사업에서 경쟁력을 갖추고 있다. TPG는 우버(Uber) 등 글로벌 모빌리티 기업 투자경험과 역량을 바탕으로 롯데렌탈 국내시장 선도 지위를 공고히 하고 기업가치를 지속적으로 제고할 계획이다.

롯데는 본계약 체결을 통해 유입된 자금으로 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무건전성을 개선하는 동시에 본원적 호텔사업 확대를 위한 투자재원으로 활용함으로써 수익성과 운영 효율성을 높여 글로벌 경쟁력을 지속 강화해 나갈 예정이다.

이번 매각을 바탕으로 핵심사업 중심 포트폴리오 조정에도 한층 속도를 낸다. 롯데는 지난 5월 롯데에너지머티리얼즈 자회사인 롯데에코월을 매각하는 등 비주력 사업과 자산의 효율화를 통한 포트폴리오 구조조정을 진행 중이다.

한편 이번 거래는 공정거래위원회 기업결합승인을 거쳐 최종 종결될 예정이다.

롯데 관계자는 “시장 상황과 회사 중장기 성장 전략 등을 종합적으로 고려해 롯데렌탈 인수자를 선정했다”며 “핵심사업의 본원적 경쟁력 강화와 사업 포트폴리오 고도화에 더욱 매진할 계획”이라고 말했다. 

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