자본시장 호조 속 외국계은행도 활짝…역대급 순이익

[미디어펜=류준현 기자] 국내 입점 외국계은행 2개사(SC제일은행·한국씨티은행)가 올해 상반기 자본시장 호조에 힘입어 역대 최대 순이익을 달성했다. 두 은행 모두 이자이익에서 주춤한 모습을 보인 가운데, 자산관리·외환·파생상품·유가증권 등 비이자 부문에서 큰 수익을 거두면서 광폭 성장했다.

18일 금융권에 따르면 양사의 올 상반기 당기순이익 합계는 총 7440억원으로 전년 동기 3917억원 대비 약 89.9% 급증했다. SC제일은행이 전년 동기 2086억원 대비 약 103.5% 폭증한 4244억원의 순이익을, 한국씨티은행도 전년 동기 1836억원 대비 약 74.5% 급증한 3196억원을 각각 기록했다. 두 은행 모두 사상 최대 실적이다. 이자이익이 주춤한 가운데, 비이자이익의 성장이 실적을 견인했다. 

2분기 순이익도 역대급을 기록했다. SC제일이 3196억원을 거둬 전년 동기 967억원 대비 약 230.5% 폭증했고, 한국씨티도 1868억원을 기록해 전년 동기 1007억원 대비 약 85.5% 성장했다.  

상반기 두 은행의 이자이익은 순이자마진(NIM) 하락 여파로 일제히 감소했다. 우선 SC제일의 상반기 이자이익은 6090억원으로 전년 동기 6098억원 대비 약 0.13% 감소했다. 한국씨티도 2153억원을 기록해 전년 동기 2695억원 대비 약 20% 급감했다. 

은행별 상반기 NIM을 살펴보면 SC제일이 1.48%에서 1.24%로 약 0.24%p 하락했고, 한국씨티는 2.40%에서 1.79%로 약 0.61%p 급락했다. 

반면 비이자이익은 대폭 성장했다. SC제일의 상반기 비이자이익은 3656억원으로 전년 동기 2060억원 대비 약 77.5% 성장했다. 고액 자산가 고객 증가, 주식시장 활황에 따른 자산관리 부문 실적 호조, 외환파생 부문 실적 증대 등이 고루 비이자이익 증가에 기여했다. 

한국씨티도 같은 기간 비이자이익이 4834억원을 기록해 전년 동기 2900억원 대비 약 67% 급증했다. 자본시장 호조에 힘입어 외환·파생상품·유가증권 관련 수익 등 기업금융 중심의 비이자수익이 광폭 성장한 덕분이다.

비용에서는 두 은행이 엇갈렸다. SC제일의 판매·관리비는 전년 동기 대비 약 8% 증가한 4930억원을 기록했다. 임금상승 및 물가상승에 따른 운영비 증가가 비용 증가로 이어졌다. 총 기대신용손실 및 기타 충당금은 지난해 동기 대비 약 28% 감소한 734억원으로 관리됐다.

한국씨티의 경우 비용이 크게 줄어들면서 순이익 증가에 기여했다. 비용은 약 7% 줄어든 2726억원을, 대손비용은 약 65% 줄어든 99억원에 그쳤다. 특히 대손비용이 크게 줄어든 건 지난해 2분기 기업금융의 대손충당금 적립 증가에 따른 기저효과 및 2분기 소비자금융의 대손충당금 감소가 크게 작용했다.

자산건전성 지표도 상반됐다. SC제일의 연체율은 0.45%를 기록해 전년 동기 0.42% 대비 약 0.03%p 상승했다. 고정이하여신(NPL)비율도 지난해 상반기 0.49%에서 약 0.22%p 급등한 0.71%로 치솟았다. 

한국씨티의 상반기 NPL비율은 1.29%로 전년 동기 1.42% 대비 약 0.13%p 개선됐다. 

국제결제은행(BIS) 비율은 감독당국의 요건을 상회했지만 일부 악화됐다. SC제일의 상반기 BIS 보통주자본비율(CET1)은 15.65%로 지난해 동기 18.12% 대비 약 2.47%p 하락했다. 

한국씨티의 CET1도 27.37%로 전년 동기 34.31% 대비 약 6.94%p 하락했다. 시장 변동성 심화 및 파생상품자산 확대로 위험가중자산(RWA)이 증가한 까닭이다.