탄력적 자금조달, 투자자 다변화 성공
[미디어펜=류준현 기자] 한국주택금융공사는 정책모기지의 안정적 공급을 위해 8억유로(한화 약 1조 3000억원) 규모의 사회적 커버드본드를 성공적으로 발행했다고 1일 밝혔다.

   
▲ 한국주택금융공사는 정책모기지의 안정적 공급을 위해 8억유로(한화 약 1조 3000억원) 규모의 사회적 커버드본드를 성공적으로 발행했다고 1일 밝혔다./사진=주택금융공사 제공

 
이번에 발행한 채권은 무디스와 S&P로부터 각각 'Aaa'와 'AAA' 등급으로 평가받았으며, 만기는 3년이다. 발행금리는 3년 만기 유로미드스왑금리 3.100%에 0.17%포인트(p)의 가산금리를 더한 3.270%로 결정됐다.
 
주문 물량은 발행규모 8억유로를 크게 상회하는 21억 4000만유로에 달해 2.7배의 초과 청약을 달성했다. 이에 가산금리도 역대 최저 수준으로 낮췄다. 투자자 유형별 비중은 △은행 43% △자산운용사 30% △중앙은행 및 국제기구 9% △기타 18% 순으로 나타났다.
 
김경환 주금공 사장은 "공사는 올해 파운드화와 유로화 커버드본드를 잇달아 발행하며 외화조달 통화와 투자자 기반을 다변화하고 있다"며 "앞으로도 글로벌 시장 상황과 투자자 수요에 맞춘 탄력적인 자금조달 전략으로 안정적인 재원확보를 이어 가겠다"고 말했다.

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