롯데, '롯데렌탈 매각' 10월 내 종결…재무·수익구조 개선 속도

[미디어펜=김성준 기자] 롯데가 롯데렌탈 매각을 계기로 비주력 사업과 유휴자산 정리에 속도를 내고 있다. 올해 자산·지분 매각으로 약 1조7000억원을 확보하며 재무구조 개선과 사업 재편을 병행하고 있다.

1일 롯데에 따르면 공정거래위원회는 이날 롯데호텔과 부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 지분을 TPG에 매각하는 거래를 승인했다. 롯데는 주주총회 등 후속 절차를 거쳐 10월 내 거래를 종결할 예정이다.

롯데는 지난달 11일 글로벌 톱 티어(Top Tier) 투자회사인 TPG와 롯데렌탈 경영권 지분 61.2% 매각계약을 체결했다. 매각 대상은 호텔롯데 38.1%와 부산롯데호텔 23%로, 매매대금은 주당 5만9000원, 총 1조3105억 원이다. 롯데는 기업가치와 인수구조, 고용보장, 거래종결 속도 등을 종합 검토해 TPG를 인수자로 선정했으며, 계약 체결 이후 기업결합심사를 진행해 이번에 승인을 받았다.

롯데는 유입 자금을 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무건전성 개선 및 사업 경쟁력 강화에 활용한다. 호텔롯데는 외국인 관광객 증가에 힘입어 상반기 영업이익 1356억 원을 기록하며 전년 동기의 3배 수준으로 늘었다. 계열사 지원에 따른 차입 부담을 덜어낸 만큼 조달 비용이 줄고 투자 여력이 넓어진다. 롯데는 확보한 재원을 국내 거점 리뉴얼과 프리미엄 브랜드 운영 역량 강화에 배분해 호텔사업의 수익 구조를 개선할 계획이다.

이와 함께 롯데는 비주력 사업과 자산효율화를 통한 포트폴리오 리스트럭처링을 속도감 있게 진행하고 있다. 롯데는 올해 자산과 지분 매각으로 약 1조7000억 원을 확보했다. 비주력사업 매각으로는 이번 롯데렌탈을 비롯해 지난 5월 롯데에너지머티리얼즈가 자회사 롯데에코월 지분 90%를 1708억 원에 매각하는 계약을 맺은 바 있다. 유휴자산 매각도 이어지고 있다. 롯데쇼핑과 롯데웰푸드는 분당물류센터를 1311억 원에 매각했으며, 롯데마트는 킨텍스점을 820억 원에, 롯데네슬레코리아 청주공장 및 부지를 347억 원에 매각하는 등 올해 약 1조7300억 원이 넘는 거래를 진행했다.

롯데케미칼은 사업구조 개편으로 중장기 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다. 롯데케미칼의 대산공장은 지난 6월 분할 절차를 완료하고, 9월 1일 HD현대케미칼과 합병한 ‘H&L어드밴스드’라는 사명으로 통합법인을 출범했다. 석유화학 업계와 정부가 추진해온 사업재편이 기업 통합으로 이어진 첫 사례다. 지난해 11월 롯데케미칼과 HD현대오일뱅크, HD현대케미칼 3사가 최종 계획안 제출해 지난 2월 정부 승인 획득, 8월 공정거래위원회가 조건부 기업결합 심사를 승인했다. 여수공장 역시 지난 7월 사업재편계획 승인 이후 관계사들과 통합 운영체계 구축을 위한 협의를 진행하고 있다. 이를 통해 생산 효율성을 높이고 원가 경쟁력을 강화하는 한편, 시장 변화에 보다 유연하게 대응할 수 있는 사업 구조를 구축해 나갈 계획이다.

롯데는 상반기 주요 계열사 영업이익이 일제히 상승하는 등 실적 반등에도 성공하며 수익성 개선에도 성과를 내고 있다. 올 상반기 롯데쇼핑은 매출 7조666억 원, 영업이익 3428억 원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 각각 3.8%, 81.5% 증가한 수치다. 호텔롯데도 상반기 연결 매출이 전년 동기 대비 22.6% 늘어난 2조6560억 원을 기록했으며, 영업이익은 1356억 원으로 작년(443억 원)보다 대폭 늘었다. 롯데웰푸드는 상반기 매출 2조1831억 원, 영업이익 1005억 원을 기록해 전년 동기보다 각각 7%, 98% 증가했다.

롯데 관계자는 “주요 계열사의 상반기 실적 개선과 함께 이번 롯데렌탈 매각 승인으로 그룹의 수익성과 재무 건전성이 크게 높아질 것으로 기대한다”며 “남은 하반기에도 비주력사업 및 유휴자산 매각 등을 통해 구조조정에 속도를 낼 계획”이라고 말했다.