삼성바이오로직스 2.7조원 유상증자 9부 능선…주주 청약률 96.8%

[미디어펜=박재훈 기자]삼성바이오로직스가 약 2조7000억 원 규모의 유상증자를 통해 글로벌 CDMO(위탁개발생산) 사업 확장에 필요한 자금 확보에 속도를 내고 있다. 폴리펩타이드그룹 인수를 위한 이번 증자에 기존 주주들이 높은 참여율을 보이면서 대규모 투자 재원 마련에도 청신호가 켜졌다.

삼성바이오로직스는 지난 9일부터 10일까지 이틀간 진행한 구주주 및 우리사주조합 대상 유상증자 청약에서 총 219만8146주가 접수돼 96.8%의 청약률을 기록했다고 11일 밝혔다.

이번 유상증자는 보통주 227만 주를 신규 발행하는 방식으로 진행된다. 확정 발행가액은 주당 117만4000원으로 회사가 확보할 수 있는 자금은 총 2조6650억 원이다. 조달한 자금은 글로벌 펩타이드 CDMO 기업인 폴리펩타이드그룹 인수에 필요한 타법인 증권 취득 자금으로 활용할 예정이다.

청약 결과를 유형별로 살펴보면 우리사주조합은 우선 배정된 45만4000주 가운데 40만5430주에 청약해 89.3%의 참여율을 나타냈다. 신주인수권증서를 보유한 주주들은 배정 물량 181만6000주 중 초과청약을 포함해 179만2716주를 신청하면서 98.7%의 청약률을 기록했다.

주요 주주들도 배정 물량 전부를 청약하기로 결정했다. 삼성물산은 78만2818주, 삼성전자는 56만7503주에 각각 청약했다. 양사는 앞서 이사회 결의를 통해 배정받은 신주 전량에 대한 참여를 확정한 바 있다.

특히 주당 발행가액이 100만 원을 웃도는 데다 대내외 금융시장 불확실성이 이어지는 상황에서도 3만 주 이상의 초과청약이 이뤄졌다는 점이 눈에 띈다. 기존 주주들이 회사의 M&A(인수합병) 전략과 중장기 성장 가능성에 상당한 신뢰를 보낸 것으로 풀이된다.

삼성바이오로직스는 지난 7월 국내 제약·바이오업계 M&A 역사상 최대 규모인 14억6000만 스위스프랑(발표 당시 약 2조7000억 원)을 투입해 폴리펩타이드그룹을 인수한다고 발표했다. 기존 항체의약품 중심의 사업 구조에서 mRNA(메신저리보핵산), ADC(항체·약물접합체)에 이어 펩타이드까지 생산 영역을 확대하기 위한 전략이다.

폴리펩타이드그룹은 글로벌 펩타이드 CDMO 사업자로 삼성바이오로직스는 이번 인수를 통해 기존 바이오의약품 위탁생산 역량에 화학적 합성 기반의 펩타이드 생산 역량을 더하게 된다. 이를 통해 다양한 모달리티를 아우르는 생산 포트폴리오를 구축하고 글로벌 제약사의 복합적인 생산 수요에 대응한다는 구상이다.

업계에서는 이번 인수가 삼성바이오로직스의 사업 영역을 항체의약품 중심에서 차세대 치료제 생산 분야로 확장하는 계기가 될 것으로 보고 있다. 특히 펩타이드 의약품 시장이 비만·당뇨 치료제 등을 중심으로 성장하면서 관련 생산 역량을 확보하는 것은 글로벌 CDMO 시장에서 고객사와 수주 기회를 넓히는 전략적 의미가 있다는 분석이다.

인수 절차도 마무리 단계에 접어들었다. 최근 완료된 공개매수에서 폴리펩타이드그룹 지분 97.98%가 확보됐다. 삼성바이오로직스는 잔여 지분에 대한 강제 매수 절차 등을 거쳐 지분율을 100%까지 끌어올릴 방침이다.

유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 마무리된다. 구주주 청약에서 소화되지 않은 잔여 물량을 대상으로 한 일반공모는 오는 12일부터 13일까지 진행된다. 이후 17일 주금 납입을 거쳐 30일 신주가 상장될 예정이다. 일반공모 이후에도 미청약 물량이 남으면 대표 주관사가 이를 인수한다.