[미디어펜=편집국]8일 로이터 및 외신에 따르면, 미국 엔비디아의 수장 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 “우리의 차세대 핵심 AI 칩인 ‘베라(Vera)’ 시스템에 한국 SK하이닉스의 메모리 반도체를 탑재한다”고 선언했습니다.
전 세계 AI주문서가 왜 한국 공장으로 쏟아지는지, 그리고 이번 계약호재를 마주한 두 회사의 실제 국내 증시 컨센서스 지표를 3가지 포인트로 아주 쉽게 풀어드릴게요.
On June 8, according to Reuters and international media reports, Jensen Huang, Chief Executive Officer of Nvidia, formally announced, "We are deploying memory chips manufactured by South Korea's SK Hynix into our next-generation flagship AI chip architecture, the 'Vera' system."We break down the definitive reasons why global AI purchase orders are flooding into South Korean manufacturing complexes, along with the actual domestic securities market consensus metrics for both companies facing this massive contractual catalyst, into three simple points.
▲엔비디아의 공식 도장 꾹! 글로벌 ‘반도체 빅3’에게 주문서 발행 완료
로이터 및 외신 보도에 따르면, 엔비디아의 대장 젠슨 황 CEO가 차세대 AI 컴퓨터 플랫폼인 '베라 루빈'에 들어갈 필수 부품으로 한국의 기술을 공인했습니다.
엔비디아는 인공지능 컴퓨터에 반드시 들어가야 하는 가장 비싸고 똑똑한 부품인 '6세대 고대역폭메모리(HBM4)'를 안정적으로 공급받기 위해, 전세계 메모리 시장을 꽉 쥐고 있는 SK하이닉스, 삼성전자, 그리고 미국 마이크론 등 3개 대기업 모두에게 공식적인 공급 청신호를 발급했어요. 세 회사 모두 단골 거래처 등록에 성공한 셈이랍니다.
Nvidia Officially Grants Its Stamp of Approval! Purchase Orders Issued to Global 'Big 3' Memory Manufacturers
According to Reuters and international media disclosures, Nvidia's leader Jensen Huang has formally certified South Korean technology as an indispensable component for the next-generation AI computing platform, 'Vera Rubin.'To secure a stable, long-term supply of High-Bandwidth Memory 4 (HBM4)—the most expensive and highly intelligent hardware component required for artificial intelligence computing—Nvidia has issued official procurement green lights to all three corporate giants dominating the global memory market: SK Hynix, Samsung Electronics, and U.S.-based Micron Technology. In effect, all three enterprises have successfully registered as key long-term regular suppliers.
▲독보적 1등 사수한 SK하이닉스의 진짜 하반기 컨센서스
세 대기업이 모두 공급망에 들어가긴 했지만, 젠슨 황 CEO가 발표 현장에서 '베라 칩에는 SK하이닉스의 메모리가 들어간다'고 콕 집어 회사 이름을 부른 것은 엄청난 의미가 있습니다. 현재 전세계 HBM 시장 1위를 달리는 SK하이닉스의 독점적 파트너 지위가 차세대 공정에서도 변함없이 굳건하다는 증거이기 때문이죠.
SK하이닉스는 이번 베라 플랫폼에 들어갈 HBM4 전체 물량의 무려 60%에서 70%를 혼자 독점 싹쓸이하는 대기록을 세웠습니다. 이에 발맞춰 국내 증권사들이 집계한 SK하이닉스의 하반기 실제 영업이익률 평균 전망치(컨센서스)는 3분기 약 30~33%, 4분기에는 최대 35% 돌파를 바라보고 있어요.
인공지능 반도체 호황 덕분에 역대급으로 단단한 이익 방어선을 구축했다는 평가를 받고 있답니다.
Defending an Unassailable Number One Position: The Real Second-Half Consensus for SK Hynix
While all three semiconductor giants have successfully entered the supply chain, CEO Jensen Huang specifically calling out "SK Hynix" by name during the live announcement carries immense weight. This serves as definitive hard evidence that SK Hynix's monopolistic partnership status as the global number one leader in the HBM marketplace remains completely unshaken heading into next-generation processing runs.SK Hynix has set a historic industry milestone by single-handedly sweeping up an estimated 60% to 70% of the total HBM4 allocation required for the Vera platform launch. Aligning with this performance, the actual second-half operating profit margin consensus compiled by domestic securities firms projects SK Hynix to reach approximately 30% to 33% in the third quarter, with expectations to breach a maximum threshold of 35% in the fourth quarter. Backed by the massive artificial intelligence hardware boom, the company is evaluated to have constructed an unprecedentedly robust defensive line to safeguard its corporate net income.
▲10·11 Gbps 벽 뚫고 복귀한 삼성전자의 반전 컨센서스
삼성전자 역시 무서운 뒷심을 발휘하며 화려하게 복귀했습니다. 로이터 및 외신에 따르면 이번 베라 루빈 플랫폼 전체 주문서 중에서 25%에서 30%의 든든한 물량 지분을 전격 탈환하는 데 성공한 것이죠.
삼성이 단골 거래처 지위를 다시 뺏어올 수 있었던 이유는 엔비디아가 요구한 초당 10기가비트(10 Gbps) 및 11기가비트(11 Gbps)라는 엄청나게 까다로운 전송 속도 기준을 완벽하게 통과했기 때문입니다.
3분기부터 삼성이 만든 12단 HBM4 반도체의 실제 공급 성과가 장부에 반영되기 시작하면서, 국내 금융투자업계가 전망하는 삼성전자 전체 분기 영업이익 컨센서스는 3분기 약 13조~14조원 고지를 회복한 뒤, 2027년용 다음 버전 7세대 제품(HBM4E)의 샘플 배송 성과가 본격적으로 연결되는 4분기에는 분기 영업이익 15조 원 돌파를 시도하며 무서운 반등 흐름을 증명할 예정이에요.
Smashing the 10 and 11 Gbps Thermal Barriers: Samsung Electronics’ Dramatic Structural Turnaround
Samsung Electronics has also staged a powerful structural comeback, demonstrating exceptional engineering resilience. According to Reuters and foreign media reports, the company successfully clawed back a solid 25% to 30% volume share of the total purchase orders allocated for the Vera Rubin platform.The core catalyst enabling Samsung to reclaim its strategic regular-supplier status was its technological breakthrough, flawlessly clearing Nvidia's highly demanding qualification testing by perfectly meeting the stringent 10 and 11 gigabit-per-second (Gbps) data transmission speed standards required by the Rubin design.As the practical shipping revenues of Samsung's advanced 12-layer HBM4 chips begin reflecting onto official balance sheets starting in the third quarter, the domestic financial investment industry projects Samsung Electronics' total quarterly operating profit consensus to successfully recover to the 13 trillion to 14 trillion KRW mark. Furthermore, as sample delivery milestones for HBM4E—the next-generation seventh-generation memory slated for the 2027 rollout—fully connect in the fourth quarter, the tech giant is projected to challenge an operating profit threshold exceeding 15 trillion KRW, proving a massive upward financial trajectory.
▲미르의 최종 결론
쉽게말해 젠슨 황 엔비디아 CEO의 선언은 한국 기업이 전세계 AI 공급망의 85% 이상을 완벽하게 양분 독점 완료했다는 명백한 증거예요. SK하이닉스가 30%대 안팎의 견고한 실제 영업이익률 전망치로 시장을 이끄는 가운데, 삼성전자가 까다로운 10·11Gbps 검증을 끝내고 하반기 분기 영업이익 14조~15조 원선을 복귀하는 반전 흐름은, 글로벌 투자은행 골드만삭스가 예측한 '한국 코스피 추가 35% 폭등(지수 12,000 돌파)'을 현실로 만들어줄 가장 확실하고 든든한 경제적 참호입니다.
MIR’s Final Conclusion
To put it simply, Nvidia CEO Jensen Huang's declaration serves as definitive proof that South Korean corporations have established an absolute dual monopoly, controlling at least 85% of the total global AI hardware supply chain. With SK Hynix driving the international marketplace through a resilient operating profit margin outlook hovering around the 30% mark, and Samsung Electronics staging a powerful recovery back to a quarterly operating profit line of 14 trillion to 15 trillion KRW after clearing the rigorous 10 and 11 Gbps testing, this multi-layered technology boom forms an impregnable economic moat. This core structural foundation is precisely what will translate global investment banking giant Goldman Sachs’ prediction—a further 35% explosion pushing the South Korean Kospi index past the 12,000-point milestone—into absolute financial reality.
[미디어펜=편집국]