[미디어펜=류준현 기자] 은행권의 개인·기업대출에서 일제히 부실이 심화되고 있다. 개인대출에서는 상대적으로 안정적이라는 평가를 받는 주택담보대출에서 연체가 급증했고, 기업대출에서는 개인사업자대출 연체율이 급증한 것으로 나타났다.
8일 국회 정무위원회 소속 박성훈 국민의힘 의원실이 금융감독원으로부터 확보한 '국내은행 주택담보대출 건전성 현황'에 따르면, 은행권의 주담대 채권은 올해 6월 말 779조 2000억원을 기록해 지난 2022년 말 644조 3000억원 대비 약 21% 증가했다.
은행권의 개인·기업대출에서 일제히 부실이 심화되고 있다. 개인대출에서는 상대적으로 안정적이라는 평가를 받는 주택담보대출에서 연체가 급증했고, 기업대출에서는 개인사업자대출 연체율이 급증한 것으로 나타났다./사진=미디어펜 김상문 기자
주담대 잔액이 증가하는 동시에 연체규모도 급증했다. 같은 기간 1개월 이상 원리금이 연체된 주담대 연체 채권은 1조원에서 2조 2000억원으로 약 120% 폭증했다. 연체채권은 △2023년 말 1조 6000억원 △2024년 말 1조 9000억원 △지난해 말 2조 1000억원 등 증가세를 이어왔다. 주담대의 고정이하여신(NPL)은 2022년 말 8000억원에서 올해 6월 말 1조 7000억원으로 2배 이상 증가했다. NPL은 은행 등 금융회사의 대출금 중 3개월 이상 연체돼 회수가 위험하거나 불가능한 부실채권을 뜻한다.
올해 6월 말 기준 은행별 주담대 연체잔액을 보면 NH농협은행이 5117억원으로 가장 많았는데, 지난 2022년 말 1346억원 대비 약 3.8배 급증했다. 이어 △KB국민은행 3680억원 △우리은행 3420억원 △하나은행 3027억원 △신한은행 2169억원 순으로 나타났다.
주담대 연체율을 놓고 보면 지방은행에서 가파른 증가세를 보였다. 대표적으로 JB전북은행의 올해 6월 말 주담대 연체율은 0.95%로 지난 2022년 말 0.08% 대비 약 0.87%p 폭등했다. 주담대 연체율은 지난해 말에도 0.19%에 불과했는데 6개월 새 5배 가량 급등했다. 특히 연체잔액도 지난해 말 53억원에 불과했는데, 올해 6월 말 328억원을 기록하며 약 523.8% 폭증했다. 5대 은행 대비 절대규모는 크지 않지만 증가세를 고려하면 매우 우려스러운 대목이다. 금감원은 이에 대해 "올해 일부 신규 분양주택 집단대출에서 거액 연체가 발생하면서 연체잔액이 크게 증가했다"고 밝혔다.
또 제주은행의 연체율이 0.33%에서 0.63%로 약 0.30%p 악화했고, BNK경남은행이 지난 2022년 말 0.14%에서 올해 6월 말 0.41%로 약 0.27%p 급등했다. BNK부산은행은 0.12%에서 0.32%로 약 0.20%p 상승했고, 광주은행은 0.14%에서 0.18%로 약 0.04% 상승했다. 대구 기반 시중은행 iM뱅크의 주담대 연체율은 같은 기간 0.18%에서 0.15%로 약 0.03%p 개선됐다.
5대 은행만 놓고 보면 농협은행이 올해 6월 말 0.43%로 가장 두드러졌다. 지난 2022년 말 0.14%에 견주면 약 0.29%p 급등했다. 이어 우리은행이 0.17%에서 0.27%로, 하나은행이 0.13%에서 0.27%로 각각 악화했다. 국민은행은 0.18%에서 0.26%로, 신한은행은 0.11%에서 0.19%로 각각 0.08%p 상승했다.
이에 은행들이 부실에 대비해 쌓아두는 주담대 대손충당금도 2022년 말 3000억원에서 올해 6월 말 9000억원으로 3배 증가했다. 대손충당금을 NPL로 나눈 '대손충당금적립률'은 44.5%에서 51.1%로 높아졌다.
박 의원은 "주택담보대출이 4년간 20% 늘었는데 연체채권이 두 배 넘게 불어났다는 것은 가계의 빚 상환 능력이 대출 증가 속도를 따라가지 못하고 있다는 경고 신호"라며 "금융당국은 취약 차주와 집단대출 부실 위험을 선제적으로 점검해야 한다"고 지적했다.
기업대출에서는 개인사업자대출의 부실이 심화되는 것으로 나타났다. 한국신용데이터(KCD)가 발간한 'KCD 소상공인 동향 리포트(2026년 2분기)'에 따르면 올해 2분기 국내 개인사업자대출 잔액은 735조 8000억원으로 집계됐다. 은행업권이 433조 6000억원으로 전체의 58.9%, 비은행업권이 302조 2000억원으로 41.1%를 차지했다. 특히 은행업권의 개인사업자대출 잔액은 올해 2분기 433조 5948억원을 기록해 전분기 433조 2795억원 대비 약 3153억원 증가에 그쳤다. 반면 비은행업권 대출잔액은 302조 1812억원을 기록해 전분기 298조 9557억원 대비 약 3조 2255억원 급증했다.
포용·생산적 금융 확대에도 불구 은행에서의 대출 취급이 상대적으로 부진했는데, 이 여파로 대출연체도 증가했다. 2분기 금융권의 개인사업자대출 연체액은 15조 2000억원으로 전분기 대비 약 4.3% 증가했다. 지난 1분기에 이어 2분기 연속 증가다. 특히 지방은행의 대출연체율이 5대 은행을 크게 압도했다. 올해 2분기 지방은행 5개사(부산·경남·광주·전북, iM 포함)의 개인사업자대출 평균 연체율은 0.79%로 5대 은행 평균값 0.44% 대비 약 1.8배 높았다.
한편 가계·기업대출의 부실이 심화되면서 은행권의 NPL비율은 일제히 악화하고 있다. 금감원에 따르면 6월 말 은행권 NPL비율 잠정치는 0.63%로 전분기 말 0.60% 대비 약 0.03%p 상승했다. 지난해 같은 기간 0.59%에 견주면 약 0.04%p 악화했다. 기업대출이 0.77%로 전분기 말 0.74% 대비 약 0.03%p 상승했고, 가계대출은 0.33%로 직전분기 0.32% 대비 약 0.01%p 상승했다.
금감원 관계자는 "향후 경제여건 변화에 따른 신용위험 확대 가능성 등에 대비해 은행권 건전성 현황에 대한 모니터링을 지속할 것"이라며 "은행권의 적극적인 부실채권 상매각 및 손실흡수능력 확충 등 건전성 관리 강화를 유도해 나갈 예정"이라고 전했다.
[미디어펜=류준현 기자]