수출입은행, 35억불 외화채 발행…역대 최대 규모

[미디어펜=류준현 기자] 한국수출입은행은 지난 4일 전세계 투자자들을 대상으로 미화 35억달러 규모의 글로벌본드를 발행하는데 성공했다고 5일 밝혔다. 

수은은 전날 3년 만기 10억달러, 5년 만기 15억달러, 10년 만기 10억달러를 각각 발행했다. 정부를 제외하면 우리나라 발행사가 해외투자자들을 대상으로 발행한 외화채권 중 역대 최대 규모다. 전체 주문도 역대 최대 규모인 170억달러였으며, 장 중 200억달러를 돌파하기도 했다. 

특히, 아시아, 유럽·미국 대형 은행, 자산운용사 외에도 국제기구, 중앙은행 등 안전자산을 선호하는 투자자들의 주문이 집중됐다는 후문이다. 지역별 비중은 아시아가 37%로 가장 많았고, 유럽·중동 32%, 미국 31% 순이었다. 투자자는 국제기구·중앙은행이 25%, 연기금·보험사·운용사가 46%, 은행이 29% 등으로 나타났다. 

수은은 '4.9배'라는 높은 청약 배수로 인해 최종 발행금리를 각 만기별로 최초 대비 0.35%포인트(p)씩 축소시키고, 신규발행프리미엄도 최소화했다고 전했다. 수은채 유통금리와 거의 비슷한 수준으로 전일 미국 시장의 발행물들이 0.13%p 이상 프리미엄을 지급한 것에 견주면 유리한 조건이라는 평가다. 

수은 관계자는 "한반도 지정학적 리스크와 금융시장 불확실성이 큰 시장 상황에도 불구, 새해 한국물의 첫 포문을 성공적으로 열어 한국 경제에 대한 투자자 신뢰를 재확인하고자 작년에 이어 올해도 2년 연속으로 새해 첫 주부터 전격적으로 발행에 나섰다"고 말했다.

한편 이번에 발행되는 10년 만기 10억달러는 기후변화 등 환경 이슈에 민감한 해외 투자자들을 대상으로 자금을 유치하는 블루본드(Blue Bond) 형태로 발행됐다. 채권 발행으로 확보한 자금은 친환경선박 건조, 해양재생에너지 등 해양생태계 친화적 사업에 한정돼 사용될 예정이다.