[미르의 글로벌 레이더]美 ESS 시장서 K배터리 반격…중국 독주에 균열

[미디어펜=편집국]미국 에너지저장장치(ESS) 시장에서 국내 배터리 기업의 반격이 본격화하고 있다. 중국 기업이 장악해 온 시장에 미국의 관세와 공급망 규제가 새로운 변수로 등장하면서 LG에너지솔루션과 삼성SDI의 점유율이 상승하고 있다. SK온까지 미국 현지 생산체계 구축에 나서면서 한국 배터리 3사의 경쟁도 새로운 국면에 접어들었다.

29일 해외 경제매체와 배터리 시장조사업체 SNE리서치 자료 등을 종합하면 올해 상반기 북미 ESS용 배터리 출하량에서 LG에너지솔루션과 삼성SDI의 합산 점유율은 19.7%로 집계됐다. 전년 동기 13.9%보다 5.8%포인트 상승한 수치다.

반면 중국 기업은 여전히 시장의 상당 부분을 차지하고 있지만 미국의 대중국 규제 강화로 기존 공급망을 유지하기가 점차 어려워지고 있다.

Korean battery manufacturers are gaining ground in North America's energy storage system (ESS) market as U.S. tariffs and supply-chain restrictions reshape competition with Chinese suppliers.

According to overseas business reports and data from battery market researcher SNE Research, LG Energy Solution and Samsung SDI accounted for a combined 19.7% of North American ESS battery shipments in the first half of 2026, up from 13.9% a year earlier.

Chinese companies remain major suppliers, but growing regulatory pressure in the United States is creating new opportunities for Korean manufacturers with local production capabilities.

미국 ESS 시장의 변화는 배터리 출하량에서 확인된다.

SNE리서치 자료를 인용한 해외 보도에 따르면 올해 상반기 북미 ESS 배터리 시장에서 LG에너지솔루션의 점유율은 13.6%, 삼성SDI는 6.1%를 기록했다. 두 회사의 합산 점유율은 19.7%다.

같은 기간 중국 CATL은 38.8%, 하이티움은 17.2%의 점유율을 기록했다. 두 회사만 합쳐도 56%에 달한다.

중국 업체의 시장 지배력이 여전히 강하지만 한국 기업의 점유율 상승은 북미 배터리 공급망에 변화가 시작됐다는 신호로 읽힌다.

배경에는 미국의 통상·산업정책이 자리 잡고 있다. 미국은 중국산 비전기차용 리튬이온 배터리에 대한 관세를 높이는 한편, 연방 세액공제 혜택을 받는 에너지 사업에서 특정 외국 기업의 공급망 참여를 제한하고 있다.

지난 8월에는 국가안보상 위험이 있는 외국산 전력망 설비 거래를 제한할 수 있도록 하는 행정명령도 발표했다. ESS는 이 규제의 적용 대상에 포함된다.

미국의 정책 변화는 단순히 배터리 판매가격을 바꾸는 데 그치지 않는다. ESS 개발업체들이 배터리 공급사를 선정할 때 생산국과 기업 지배구조, 세액공제 적격성까지 고려하도록 만들고 있다.

The changing competitive landscape is reflected in shipment data.

According to overseas reports citing SNE Research, LG Energy Solution held 13.6% of North American ESS battery shipments in the first half of 2026, while Samsung SDI accounted for 6.1%. Their combined share reached 19.7%.

Chinese suppliers continued to dominate the market. CATL held 38.8%, and Hithium accounted for 17.2%, giving the two companies a combined share of 56%.

Nevertheless, the rising share of Korean manufacturers suggests that North America's battery supply chain is beginning to diversify.

U.S. trade and industrial policies are a major factor. Washington has raised tariffs on Chinese lithium-ion batteries used outside electric vehicles and introduced restrictions affecting certain foreign suppliers in energy projects seeking federal tax incentives.

An executive order issued in August also expanded the government's authority to restrict transactions involving foreign-produced power-grid equipment that presents national security risks. Battery energy storage systems fall within its scope.

These changes are encouraging ESS developers to consider not only battery prices but also manufacturing locations, ownership structures and eligibility for federal incentives when selecting suppliers.

국내 배터리 3사는 각기 다른 방식으로 미국 ESS 시장을 공략하고 있다.

LG에너지솔루션은 미국 현지 생산능력을 앞세우고 있다. 전기차용 배터리 생산시설 일부를 ESS용으로 전환하는 동시에 리튬인산철(LFP) 배터리 공급을 확대하고 있다.

회사는 올해 말까지 북미 ESS 생산능력을 50GWh 이상으로 확대한다는 목표를 제시했다. 지난 6월에는 미국 전력회사 DTE에너지와 약 16억 달러 규모의 LFP 배터리 공급계약도 체결했다.

삼성SDI는 각형 배터리 기술을 차별화 요소로 내세운다. 미국 인디애나주 생산시설을 활용해 ESS용 배터리 공급을 확대하고 있으며, 최근 미국 에너지 기업과 추가 공급계약을 확보했다.

특히 삼성SDI는 북미에서 중국 이외 업체 가운데 각형 ESS 배터리를 공급하는 주요 기업이라는 점을 경쟁력으로 강조하고 있다.

SK온은 상대적으로 늦게 ESS 시장에 뛰어들었지만 미국 생산거점을 활용한 사업 확대에 속도를 내고 있다. 지난 8월 미국 ESS 기업 네오볼타파워와 2027년부터 5년간 약 9GWh 규모의 LFP 배터리를 공급하는 계약을 체결했다.

세 회사 모두 미국 현지 생산 기반을 확대하고 있지만, 전략의 중심은 다르다. LG에너지솔루션은 대규모 생산능력과 공급계약, 삼성SDI는 각형 배터리 기술, SK온은 기존 전기차 배터리 공장의 전환과 신규 고객 확보에 무게를 두고 있다.

Korea's three major battery manufacturers are approaching the U.S. ESS market through different strategies.

LG Energy Solution is expanding local production and increasing its supply of lithium iron phosphate (LFP) batteries. The company aims to establish more than 50 GWh of ESS production capacity in North America by the end of 2026.

In June, it signed an approximately $1.6 billion LFP battery supply agreement with U.S. utility DTE Energy.

Samsung SDI is emphasizing its prismatic battery technology. The company is using its Indiana manufacturing operations to expand ESS production and has recently secured an additional supply agreement with a U.S. energy company.

SK On entered the ESS market later than its Korean rivals but is accelerating its expansion by converting existing electric vehicle battery facilities. In August, it signed an agreement to supply approximately 9 GWh of LFP batteries to NeoVolta Power over five years beginning in 2027.

LG Energy Solution is focusing on manufacturing scale and long-term contracts, Samsung SDI on prismatic battery technology, and SK On on production conversion and new customer acquisition.

ESS 시장의 확대는 배터리 산업의 수요 구조를 바꾸고 있다.

SNE리서치에 따르면 올해 상반기 세계 ESS용 배터리 출하량은 약 461GWh로 전년 동기보다 71% 증가했다. 같은 기간 북미 시장 출하량은 약 75.9GWh로 83% 늘었다.

인공지능(AI) 데이터센터의 전력 수요 증가와 재생에너지 보급 확대가 ESS 시장 성장의 주요 동력으로 꼽힌다.

전기차 배터리 시장에서는 완성차 업체의 생산계획과 차량 판매량이 수요를 좌우한다. 반면 ESS 시장에서는 전력회사와 데이터센터 운영사, 재생에너지 개발업체의 투자계획이 새로운 수요를 만들어낸다.

이런 변화는 국내 배터리 기업에게 고객군을 다변화할 기회를 제공한다. 동시에 중국 기업과의 가격 경쟁, 미국 현지 생산비용, LFP 배터리 기술 확보가 향후 시장 점유율을 좌우할 주요 변수로 떠오르고 있다.

미국 ESS 시장에서 국내 기업의 점유율이 상승하기 시작했다는 사실은 분명하다. 이제 관심은 이 같은 변화가 얼마나 많은 장기 공급계약과 안정적인 실적으로 이어질지에 쏠린다.

The expansion of energy storage is changing the demand structure of the battery industry.

According to SNE Research, global ESS battery shipments reached approximately 461 GWh in the first half of 2026, an increase of 71% from a year earlier. North American shipments rose 83% to approximately 75.9 GWh.

Rising electricity demand from artificial intelligence data centers and the expansion of renewable energy are key drivers of this growth.

While electric vehicle battery demand depends heavily on automakers' production plans and vehicle sales, the ESS market is driven by investment from utilities, data center operators and renewable energy developers.

This shift offers Korean battery manufacturers an opportunity to diversify their customer base. At the same time, price competition with Chinese suppliers, U.S. manufacturing costs and LFP battery capabilities remain critical challenges.

Korean companies have begun gaining market share in North American energy storage. The next question is how effectively they can convert that momentum into long-term supply agreements and sustainable earnings.