[미디어펜=박소윤 기자]한국토지주택공사(LH)가 약 5375억 원 규모의 호주달러화 표시 채권 발행에 성공하며 글로벌 자금 조달 시장 다변화에 나섰다.
LH는 22일 5억 호주달러 규모의 채권 발행을 완료했다고 밝혔다. 이번 채권은 만기 3년물로 발행금리는 SQ ASW(스왑금리)에 65bp를 가산한 수준에서 결정됐다. 발행 주관은 ANZ, 크레디아그리콜, 노무라, 스탠다드차타드가 맡았다. 발행 확정일은 지난 21일이다.
이번 발행은 LH의 첫 호주달러 채권 발행이라는 점에서 의미가 크다. LH는 세계 세 번째 규모의 호주달러 채권 시장 진출을 위해 해외 투자자 기반 확대 작업을 지속해 왔다.
특히 미국과 이란 간 군사적 긴장 등으로 글로벌 금융시장 변동성이 커진 상황에서도 적절한 발행 시점을 포착해 조달에 성공했다는 설명이다.
앞서 LH는 지난 11일부터 15일까지 싱가포르와 호주에서 글로벌 투자자를 대상으로 대면 및 온라인 투자설명회(IR)를 진행했다. 설명회에는 글로벌 중앙은행과 자산운용사, 은행 등 주요 기관투자자들이 참여했으며 모집 규모를 웃도는 수요가 확인된 것으로 전해졌다. LH는 이번 발행을 통해 호주 현지 신규 투자자를 대거 확보하며 투자자 저변도 한층 확대했다고 밝혔다.
오동근 LH 재무처장은 "이번 채권 발행 대금은 전액 공공임대주택 건설 등에 활용될 예정"이라며 "앞으로도 계속해서 통화 다변화 및 투자자 저변을 확대해 안정적으로 재원을 확보하겠다"고 말했다.
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