하나증권, 국내 증권사 최초 3억달러 외화 신종자본증권 발행 성공

[미디어펜=홍샛별 기자] 하나증권이 지난달 30일 국내 증권사 중 최초로 3억달러 규모의 미 달러화 표시 외화 신종자본증권을 발행했다고 1일 밝혔다.

이번 신종자본증권은 30년 만기에 발행 후 5년이 지나면 콜옵션을 행사할 수 있는 '30NC5' 구조다. 글로벌 신용평가사 S&P로부터 'BBB' 신용등급을 획득했으며, 수요예측 단계에서 전 세계 120여개 기관 투자자들이 몰리며 공모액의 약 6배인 17억달러 규모의 주문을 끌어모았다. 

발행금리는 미국 5년물 국채금리에 169bp의 가산금리를 더한 수준으로, 최초제시금리 대비 30bp 절감한 6.50%로 확정됐다.

하나증권은 지난 24년 첫 해외 공모 한국물 발행 이후 매년 성과를 보이며 안정적인 자금 조달 능력을 입증해 오고 있다. 특히 기존 달러채권 중심의 조달을 넘어 자본으로 인정되는 재원을 선제적으로 확보함으로써 자본적정성을 한층 강화했다는 평가다. 회사는 이번에 확보한 자금 여력을 글로벌IB와 기업금융, 모험자본 공급 등 미래 성장사업 확대와 생산적 금융에 적극 활용할 방침이다.

김정훈 하나증권 FICC부문장은 "글로벌 시장의 변동성으로 투자자 수요가 분산될 수 있는 환경이었음에도 글로벌 투자자들과 소통하며 안정적인 수요를 확보했다"며 "국내 증권사 최초로 외화 신종자본증권을 발행해 입지를 다진 만큼, 글로벌 투자자들과의 장기적인 관계를 강화해 자본조달 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.

한편 하나증권은 지난 25년 중동 사태 이후 국내 증권사 중 처음으로 3억불 상당의 달러채를 성공적으로 발행한 바 있다. 당시 지정학적 리스크에도 불구하고 S&P로부터 'A-' 신용등급을 받아 모집액의 11배 이상의 주문이 몰리며 흥행했다.