[미디어펜=박재훈 기자]삼성바이오로직스가 글로벌 CDMO(위탁개발생산) 사업 확장을 위해 3조 원 규모의 유상증자를 단행한다. 조달 자금 대부분을 글로벌 펩타이드 CDMO 기업 폴리펩타이드그룹 인수에 투입하고 인천 송도 제2바이오캠퍼스 증설도 병행해 생산능력과 포트폴리오, 글로벌 생산 거점을 동시에 확대한다는 전략이다.
삼성바이오로직스 4공장 전경./사진=삼성바이오로직스
삼성바이오로직스는 28일 이사회 결의를 통해 총 3조9억 원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자를 결정했다고 공시했다. 증자 비율은 기존 발행주식의 4.904%이며 보통주 227만 주를 새로 발행한다. 예정 발행가액은 할인율 15%를 적용한 주당 132만2000원이다.
조달 자금 중 2조7062억 원은 폴리펩타이드그룹 인수에 사용한다. 나머지 2948억 원은 송도 제2바이오캠퍼스 증설을 위한 시설자금으로 배정했다. 폴리펩타이드그룹은 유럽·미국·인도에 생산시설을 둔 글로벌 펩타이드 CDMO 기업으로 삼성바이오로직스는 지난 7월 14억6000만 스위스프랑(약 2조7000억 원)에 인수하기로 결정했다.
이번 인수를 통해 삼성바이오로직스는 기존 항체의약품 CDMO 사업을 넘어 mRNA와 ADC(항체약물접합체), 펩타이드로 사업 포트폴리오를 넓힌다는 계획이다. 또한 한국·미국·유럽·인도를 잇는 생산개발 네트워크를 확보해 글로벌 고객 대응 역량을 강화할 계획이다.
업계에서는 이번 유상증자가 대형 인수합병 자금을 차입보다 자본 확충으로 조달해 재무 부담을 낮추는 동시에 펩타이드 CDMO 진입과 대규모 항체의약품 생산 증설을 병행하기 위한 선제적 투자라는 점에 주목하고 있다.
송도 제2바이오캠퍼스 증설도 ‘3대축 확장’ 전략의 한 축이다. 삼성바이오로직스는 2025년 완공한 5공장에 이어 6~8공장을 순차적으로 건설할 예정이다. 공장별 생산 규모는 18만 ℓ로 제2바이오캠퍼스 내 4개 공장이 모두 가동되면 글로벌 항체의약품 생산능력은 138만5000ℓ로 확대된다.
유상증자는 우리사주조합에 신주의 20%를 우선 배정하고 나머지 물량을 기존 주주에게 지분율에 따라 배정하는 주주배정 방식으로 진행된다.
구주주 청약 뒤 발생한 실권주는 일반공모로 배정하며 최종 실권주는 공동대표주관사가 인수한다. 기존 주주가 청약하지 않을 경우에는 상장되는 신주인수권증서를 매매할 수 있다.
삼성바이오로직스는 최대주주와 특수관계인의 지분율이 74.3%인 만큼 최대주주 측의 청약 참여 여부도 유상증자의 성패와 시장 부담을 좌우할 변수로 꼽힌다. 회사는 증자 비율을 5% 수준으로 제한해 신주 발행에 따른 기존 주주 가치 희석을 최소화했다는 입장이다.
증권신고서는 오는 9월 30일 효력이 발생할 예정이다. 이후 10월 6일 신주배정 기준일을 거쳐 11월 9~10일 구주주 청약, 11월 12~13일 실권주 일반공모 청약을 진행한다. 신주는 11월 30일 상장될 예정이다.
존 림 삼성바이오로직스 대표이사는 "글로벌 톱티어 CDMO로의 도약을 위한 기반을 마련하고자 유상증자를 단행했다"며 "폴리펩타이드그룹 인수와 제2바이오캠퍼스 증설 등 3대축 확장을 흔들림없이 추진함으로써 기업가치 제고로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
[미디어펜=박재훈 기자]